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作(zuo)者：時間：2018-06-25
京能清潔能源在港成(cheng)功發(fa)行
首筆(bi)綠色銀團(tuan)貸款
為了(le)(le)支持(chi)境外(wai)投資(zi)(zi)項目(mu)開(kai)發建設，拓展海外(wai)債務資(zi)(zi)本(ben)市場融資(zi)(zi)渠道，由(you)京(jing)(jing)能(neng)(neng)(neng)集團控股(gu)的北(bei)京(jing)(jing)京(jing)(jing)能(neng)(neng)(neng)清(qing)潔能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)電力(li)股(gu)份有(you)限公司（京(jing)(jing)能(neng)(neng)(neng)清(qing)潔能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan), 香港(gang)股(gu)份代號：00579）攜手香港(gang)上海匯豐銀行有(you)限公司（匯豐銀行）于2018年6月25日在北(bei)京(jing)(jing)宣布成功完成了(le)(le)首(shou)筆中資(zi)(zi)企業(ye)于香港(gang)發行綠色銀團貸款的交易。本(ben)次綠色銀團貸款規模為17.2億(yi)港(gang)元，期(qi)限3年，京(jing)(jing)能(neng)(neng)(neng)清(qing)潔能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)提供擔保，資(zi)(zi)金全部用于京(jing)(jing)能(neng)(neng)(neng)清(qing)潔能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)在澳洲(zhou)開(kai)發建設的風(feng)電、光伏(fu)綠色項目(mu)。
在本(ben)次(ci)交易前，京能清潔能源在匯豐銀行協助下(xia)首次(ci)構(gou)建并(bing)啟用其「綠(lv)(lv)色(se)金(jin)融(rong)框架(jia)(jia)」（「框架(jia)(jia)」）。 框架(jia)(jia)涵蓋京能清潔能源及其子(zi)公司。該框架(jia)(jia)是一個同(tong)時符合 LMA/APLMA《綠(lv)(lv)色(se)貸款原則(ze)》和 ICMA《綠(lv)(lv)色(se)債券原則(ze)》的綠(lv)(lv)色(se)金(jin)融(rong)框架(jia)(jia)，并(bing)成功(gong)取得(de)了香港品質保證(zheng)局(ju)的認證(zheng)。
本(ben)次銀(yin)(yin)團一經(jing)推出(chu)就(jiu)受(shou)到了(le)業(ye)界的(de)廣泛關(guan)注，有40多家中(zhong)外資銀(yin)(yin)行表達了(le)參貸意愿(yuan)，最終收到二十(shi)余家來自不同地區各家大(da)型銀(yin)(yin)行超過70億港(gang)元的(de)參貸承(cheng)諾(nuo)(nuo),承(cheng)諾(nuo)(nuo)總金額(e)實現(xian)超額(e)認購超過4.0倍,反(fan)映市場(chang)對公(gong)(gong)司(si)和(he)(he)項(xiang)目給(gei)予(yu)的(de)高(gao)度評(ping)價和(he)(he)充(chong)分(fen)肯定。貸款的(de)成(cheng)功發行，向(xiang)市場(chang)和(he)(he)業(ye)界樹立了(le)公(gong)(gong)司(si)秉承(cheng)綠色可持續發展的(de)良(liang)好企(qi)業(ye)形象，驗證(zheng)了(le)公(gong)(gong)司(si)可持續發展主題對金融(rong)行業(ye)的(de)巨大(da)吸引力，為在海外銀(yin)(yin)行業(ye)、機構投資者中(zhong)提高(gao)公(gong)(gong)司(si)的(de)知名度，在資本(ben)市場(chang)擴大(da)公(gong)(gong)司(si)的(de)影響力起到了(le)良(liang)好的(de)推動(dong)作用。
本次合(he)作得到(dao)了雙方(fang)的高度(du)重視(shi)，京(jing)(jing)能集團黨(dang)(dang)委書(shu)記、董事(shi)長(chang)姜帆，集團黨(dang)(dang)委副書(shu)記、總經(jing)理闞(kan)興一(yi)(yi)行(xing)(xing)(xing)，及匯(hui)豐(feng)(feng)集團總經(jing)理、大中華區(qu)行(xing)(xing)(xing)政總裁黃碧娟，匯(hui)豐(feng)(feng)中國(guo)工(gong)商金融華北大區(qu)董事(shi)總經(jing)理李天贊一(yi)(yi)行(xing)(xing)(xing)出席(xi)了當日的慶祝儀式(shi)，并(bing)就(jiu)雙方(fang)進一(yi)(yi)步的合(he)作進行(xing)(xing)(xing)了會談。匯(hui)豐(feng)(feng)銀行(xing)(xing)(xing)表示將在現有較好的合(he)作基礎上，依托(tuo)于其(qi)全(quan)球(qiu)領先的國(guo)際網絡，以及境(jing)內(nei)外(wai)聯動的服(fu)務模式(shi)，為京(jing)(jing)能清潔能源以及其(qi)母公(gong)司京(jing)(jing)能集團的境(jing)內(nei)外(wai)，特別是海(hai)外(wai)布局(ju)中的各(ge)類資本市場需(xu)求提供全(quan)方(fang)位的支持(chi)(chi)，包括資本市場融資、外(wai)匯(hui)風險(xian)管(guan)理、全(quan)球(qiu)資金管(guan)理、投資并(bing)購(gou)等(deng)。京(jing)(jing)能集團也希望在未來全(quan)球(qiu)業務拓(tuo)展(zhan)、支持(chi)(chi)“一(yi)(yi)帶一(yi)(yi)路”國(guo)家戰略等(deng)方(fang)面(mian)(mian)得到(dao)匯(hui)豐(feng)(feng)銀行(xing)(xing)(xing)的支持(chi)(chi)，為全(quan)面(mian)(mian)提升京(jing)(jing)能集團海(hai)外(wai)綜(zong)合(he)競(jing)爭力奠定良好基礎。
