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作者：魏秋利(li)時間(jian)：2017-03-24
導讀
今天(tian)（12月6日），由(you)中國能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)報社、武(wu)漢未來科(ke)技城建設管理辦公(gong)室、武(wu)漢新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)研(yan)究(jiu)院(yuan)和國際清(qing)潔能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)論(lun)壇共同主辦的(de)“2016全球新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)企(qi)業500強(qiang)發(fa)布會暨新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)展高峰(feng)論(lun)壇”在武(wu)漢舉行，而備受矚目(mu)的(de)“2016全球新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)企(qi)業500強(qiang)”榜單也(ye)在會上(shang)重磅(bang)揭(jie)曉！
“全球新(xin)能源(yuan)企業(ye)500強”活(huo)動是(shi)《中國能源(yuan)報》與中國能源(yuan)經濟(ji)研(yan)究(jiu)院，共同(tong)推出的針對新(xin)能源(yuan)行業(ye)權威研(yan)究(jiu)評價的大型公益活(huo)動，該活(huo)動自2011年(nian)始，已成(cheng)功(gong)舉辦五(wu)屆。
回首2015年，全球新能源產業投資再創新高，新能源發電裝機容量持續快速增長，企業并購重組加劇，產業發展呈現新的態勢和特點。受此影響，“2016全球新能源企業500強”榜單也發生了諸多變化，中國能源經濟研究院特別對以下八大新趨勢進行了梳理總結。（完整榜單請(qing)詳見文末圖片(pian)）
入圍門檻大幅提高
2016年“500強”上榜企業最低營業收入再邁上一個新臺階，達到了7.58億元人民幣，比2015年“500強”的6.25億元提高了1.33億元，企業入圍門檻提升幅度是2015年0.55億元的2.42倍。
圖1 2011-2016全球新能源企業500強入圍門檻（億元）
圖1給出了2011年至2016年全球新能源企業500強企業最低營業收入情況即入圍門檻。由圖中可以看出，“500強”企業的入圍門檻逐年穩步提高，近兩年有加速提升的趨勢。這是近幾年全球新能源逐年快速增長的結果。
根據聯合國(guo)環境規劃(hua)署的(de)(de)研究結果，2015年，全(quan)球新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的(de)(de)投資(zi)達(da)到2860億美(mei)元，創歷史新(xin)(xin)高(gao)；與此相對應(ying)的(de)(de)是，新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的(de)(de)裝機(ji)容(rong)量占全(quan)球發電裝機(ji)容(rong)量的(de)(de)比例也由2014年的(de)(de)15.2％上(shang)升(sheng)到了2015年的(de)(de)16.2％，增長了1個百分點。
總營業收入突破3萬億元人民幣
2016年“500強”企業的總營業收入邁上一個新臺階，達到30666億元人民幣，首次突破3萬億元人民幣，比2015年的(de)28329億(yi)元增(zeng)加了2337億(yi)元人民幣(bi)。圖2給出了2011年至2016年全(quan)球新能源企業500強歷年的(de)總(zong)營業收入(ru)情況(kuang)。
圖2 2011-2016全球新能源企業500強總營業收入（萬億元）
由圖中可以看出，“500強”企業的總營業收入基本是逐年穩步增長的，并且近兩年有呈加速增長趨勢，這與企業的入圍門檻的情況是一致的，都受益于全球新能源產業投資的增長。
國家分布基本穩定
2016年“500強(qiang)”上榜企業分別(bie)來自(zi)36個(ge)國家和(he)地區，比(bi)2015年“500強(qiang)”少(shao)1個(ge)國家。
圖3 2016全球新能源企業500強國家分布
● 中國（中國大陸及香港、澳門、臺灣）有協鑫（集團）控股有限公司、新疆金風科技股份有限公司、晶龍實業集團有限公司、天合光能有限公司、阿特斯陽光電力科技有限公司等193家企業進入“500強”榜單，比去年（168家）增加27家，占38.6%，居首位；
● 美國有GEEnergy、ArcherDaniels Midland Company 、Dow Corning Corporation、FirstSolar、等65家(jia)企業進入“500強(qiang)”榜單，比去年(nian)（72家(jia)）少7家(jia)，占(zhan)13%，位居第(di)二；
● 日本則有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、SharpCorporation、Toshiba Corporation等46家(jia)企業(ye)進入“500強”榜單，比去年（51家(jia)）少5家(jia)，占(zhan)9.2%，排名第三；
● 德國有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH等35家企業(ye)進入(ru)“500強(qiang)”榜單，比去年(nian)（38）少3家，占7%，位居第四；
● 韓國有(you)OCI、LGChem.、Samsung Sdi Co.,Ltd.、SK等28家(jia)企(qi)業進入“500強”榜單，比去年（30家(jia)）少2家(jia)，占5.6%，位居第五(wu)；
● 西班牙則(ze)有15家，占3%，位(wei)居第六(liu)；
● 芬蘭、法國、巴西、印度各10家，各占2%，并列第七（見(jian)圖3）。
新興市場國家登上主角舞臺
從上榜企業數看：
● 2016“500強”企業中，新興市場國家上榜企業為250家，比2015的234家(jia)增加了16家(jia)；
● 發達國家上榜企業數也為250家，比2015的266家減少了16家。
● 新興市場國家與發達國家二者之間上榜企業數之比為1:1（上年則為1:1.17），二者持平。
從上榜(bang)企(qi)業規模來看：
2016“500強”企業的總營業收入為30666億元，比2015年的28329億元大幅增加了2337億元。
● 其中，發達國家(jia)上(shang)榜(bang)企業營(ying)業總(zong)收(shou)(shou)入(ru)為18327億元(yuan)，比2015年(nian)的18909億元(yuan)減(jian)少582億元(yuan)，約(yue)占“500強”營(ying)業總(zong)收(shou)(shou)入(ru)的59.76%，比2015年(nian)的66.75%年(nian)減(jian)少了6.99個(ge)百分(fen)點；
● 新興市場國家上榜企業總收入為12339億元，首次突破萬億元大關，比2015年(nian)的(de)9420億元大幅增(zeng)加了(le)2919億元，約占“500強(qiang)”營業總收入的(de)40.24%，比2015年(nian)的(de)33.25%增(zeng)加了(le)4.82個百(bai)分點。
圖4 2011-2016 “500強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入（億元）
圖4給出了2011年(nian)至(zhi)2016年(nian)“500強(qiang)”企(qi)業(ye)(ye)中(zhong)新興市場國家與發達(da)國家企(qi)業(ye)(ye)營業(ye)(ye)收入總(zong)和的變(bian)化情況(kuang)。由圖中(zhong)可以看出，
● 新興市場國家與發達國家的差距在2013年達到最大，隨后二者之間的差距逐漸減小，并呈加速減小趨勢。
● 發達國家企業總營業收入呈現先增加后減少模式，并在2013年達到最大值，隨后開始減少；
● 與此相反的是新興市場國家企業總營業收入則是呈現先減少后增加模式，并在2013達到一個低點后開始增加，并呈加速趨勢。
圖5 2011-2016 “500強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入占比
圖(tu)5則給出(chu)了(le)2011-2016 “500強”企(qi)業中新興(xing)市場國家與(yu)發達國家企(qi)業總營業收入占比情況。此圖(tu)更直觀的印證了(le)上述(shu)趨勢。
亞洲企業優勢擴大
自2015全球新(xin)能源(yuan)企(qi)業(ye)“500強”亞洲(zhou)(zhou)(zhou)首次在入圍的(de)企(qi)業(ye)數(shu)(shu)和其總(zong)營業(ye)收入額(e)上(shang)全面超越歐洲(zhou)(zhou)(zhou)后，今年亞洲(zhou)(zhou)(zhou)在的(de)企(qi)業(ye)數(shu)(shu)和其總(zong)營業(ye)收入額(e)上(shang)拉(la)大了與歐洲(zhou)(zhou)(zhou)的(de)差距，優勢擴大。
2016“500強”企業地域分布格局與2015 “500強”基本一致，主要分布在3大洲：亞洲、歐洲和北美洲；其中，
● 亞洲共有(you)282（2015：263）家企業入圍榜單，占56.4%，依舊(jiu)位居首位；
● 歐洲共(gong)121（2015：130）家企業入圍榜單(dan)，占24.2%，位居第(di)二；
● 北美洲共73（2015：80）家(jia)企業入圍榜單，占14.6%，位居第三；
● 南美12（2015：14）家企(qi)(qi)業(ye)進(jin)入榜(bang)單(dan)，而大(da)洋12（2015：12）家企(qi)(qi)業(ye)進(jin)入榜(bang)單(dan)；
● 沒有(you)非洲的企(qi)業入圍今年(nian)的“500強”（見圖(tu)6）。
圖6 2016全球新能源企業500強洲際分布
● 亞洲入選企業的總營業收入額14336（2015：10653）億元，比2015年大幅增加3683億元就，占“500強”總營收額46.75%（2015：37.60%）；
● 而2016歐洲入選企業的總營業收入額9211（2015：8662）億元，比2015年增加了549億元，占“500強”總營收額30.04%（2015：30.58%），位(wei)居第二（見圖7）。
圖7 2016全球新能源企業500強營業收入洲際分布
顯然(ran)，不管從上榜企業數還(huan)(huan)是總(zong)營業收入(ru)占比(bi)，還(huan)(huan)是上榜企業數增加值(zhi)還(huan)(huan)是總(zong)營業收入(ru)增加值(zhi)來看，亞洲擴大了(le)與歐洲的(de)優勢。這與近年來亞洲和歐洲對新能(neng)源產(chan)業的(de)投入(ru)是息息相關的(de)。
聯(lian)合國環境規劃署(shu)公布的數據顯示，2015年(nian)僅中(zhong)國可再(zai)(zai)生(sheng)能源投資額(e)就達1029億(yi)美元(yuan)，同比增長17％，在世界(jie)總投資額(e)中(zhong)占(zhan)36％；而歐洲可再(zai)(zai)生(sheng)能源投資額(e)從2014年(nian)的620億(yi)美元(yuan)降至2015年(nian)的488億(yi)美元(yuan)，降幅達21％，投資額(e)為9年(nian)來最低(di)水平。
由此可見，新能源在亞洲特別是中國和歐洲的受重視情況是十分不一樣的，因此，產業及企業發展情況的差異也就是必然的。我們相信隨著時間的推移，亞洲和歐洲之間的差距將會越來越大。
中國龍頭地位確立
2016全(quan)球新能源企(qi)業(ye)(ye)“500強”中國企(qi)業(ye)(ye)在(zai)企(qi)業(ye)(ye)競(jing)爭力、產業(ye)(ye)鏈完整性上全(quan)面、快速(su)發展。
2016“500強”企業中，中國企業占據193家，比去年（2015：168家）增加25家。中(zhong)國入選企(qi)業數依(yi)舊占據(ju)絕對(dui)優勢(shi)，遠(yuan)多于排(pai)名(ming)第(di)二的(de)美國（65家）和排(pai)名(ming)第(di)三的(de)日(ri)本(ben)（46家）。
從收入規模看，中國入選企業總營業收入達9915（2015：6784）億元，比去(qu)年增加3041（2015：+1434）億元；平均每家企業營(ying)業收入(ru)51.37（2015：40.38）億元，比去(qu)年增加10.99（2015：+7.56）億元。
圖8 2011-2016 全球新能源企業500強中國企業總營業收入（億元）
圖8給出了2011-2016年全球新能源企業500強中國企業總營業收入的變化情況，由圖中可以看出，隨著中國在新能源產業投資的增加，特別是光伏電站裝機容量大幅增加，“500強”中中國企業的營業收入增加也跟著增加，特別是這兩年這一趨勢更加明顯，這也凸顯了中國企業的競爭力在增強。
排(pai)名前(qian)50的企業中，中國(guo)企業15（2015：9）家(jia)，比(bi)去年(nian)增加了6（2015：+3）家(jia)，而且排(pai)位更加靠前(qian)（見表(biao)1、表(biao)2）。
表1 2016全球(qiu)新能源(yuan)企(qi)(qi)業500強(qiang)中排名前50的中國企(qi)(qi)業名單
表2 2015全球新能(neng)源(yuan)企業(ye)500強中(zhong)排名(ming)前50的中(zhong)國企業(ye)名(ming)單
由(you)此可見(jian)，不管入選企(qi)(qi)(qi)業數的增加值還是(shi)企(qi)(qi)(qi)業的平均(jun)規模來看(kan)，中國新能源企(qi)(qi)(qi)業都進入到(dao)了一(yi)個新的發展區，企(qi)(qi)(qi)業的競(jing)爭力(li)大大加強，發展迅速。
德國入選企業持續下滑
2016“500強”企業(ye)中(zhong)德國上榜企業(ye)僅為35（2015：38）家，比去年減少3家;其入選(xuan)企業(ye)的總(zong)營業(ye)收入2269（2015： 2357）億元，比去年減88（2015：813）億元。
圖9 2011-2016全球新能源企業500強德國企業總營業收入（億元）
圖9給出了2011年至2016年全球新能源企業500強中德國企業總營業收入的變化情況。由圖中可以看出，德國企業的總營業收入在2012年達到頂峰以后，連續5年持續減少。這顯然與近幾年來德國政府的新能源政策轉向有很大的關系，德(de)國(guo)(guo)政府新(xin)能源政策(ce)的轉(zhuan)向(xiang)極大地抑(yi)制了新(xin)能源產業(ye)的投資，進而抑(yi)制了新(xin)能源企業(ye)的發展。這也是“500強”中德(de)國(guo)(guo)持續衰落(luo)的根本原因所在。
儲能產業爆發
2016全球新能源企業“500強”依舊呈現太陽能、生物質能和風電三足鼎立的基本格局；儲能產業快速。
圖10 2015、2016“500強”產業分布圖（單位：億元）
從入選企業數量來看:
2016“500強”企業中從(cong)事太(tai)(tai)陽能(neng)(neng)、風能(neng)(neng)和生物(wu)質能(neng)(neng)及開展多元化經營(ying)但是以太(tai)(tai)陽能(neng)(neng)、風能(neng)(neng)和生物(wu)質能(neng)(neng)為主的企業（下(xia)簡稱：多元產(chan)業企業）共(gong)有438家(jia)比2015年的453家(jia)減少15家(jia)（2015：+5），占“500強”的87.6%。
其中(zhong)，多元(yuan)產業企(qi)(qi)(qi)業為188（2015：187）家，太陽能(neng)(neng)(neng)企(qi)(qi)(qi)147（2015：151）家，風能(neng)(neng)(neng)企(qi)(qi)(qi)47（2015：54）家，生(sheng)物質(zhi)能(neng)(neng)(neng)企(qi)(qi)(qi)56（2015：61）家；而以儲能(neng)(neng)(neng)電池為主的(de)其它新(xin)能(neng)(neng)(neng)源產業企(qi)(qi)(qi)業62（2015：47）家。
從收入規模來看:
2016“500強”企業中從事太陽能、風能、生物質能及多元產業企業的總營業收入28291（2015：27008）億元，占總營業收入的92.26%（2015：95.34%）。
圖11 2015、2016“500強”企業產業營收占比分布圖
● 其中，多元(yuan)產業(ye)企業(ye)總營業(ye)收(shou)入為(wei)14626（2015：12343）億元(yuan)（見圖(tu)10），占總營業(ye)收(shou)入的47.69%（2015：43.57%）（見圖(tu)11）；
● 太陽能企業為7214（2015：6875）億元，占總營業(ye)收入的23.53%（2015：24.27%）；
● 風能企業為2922（2015：3270）億元，占9.53%（2015：11.54%）；
● 生物質能企業為3529（2015：4520）億元，占11.51%（2015：15.96%）；
● 儲能電池企業為2327（2015：1250）億(yi)元，占7.59%（2015：4.41%）；
● 地熱能企業為47（2015：71）億元，占0.15%（2015： 0.25%）。
圖12 2011-2016“500強”儲能產業變化情況
圖12給出了2011年至2016年“500強”中儲能產業企業總營業收入和其在總營業收入中占比的情況。由圖中可以看出，儲能產業一直處于逐年增長的發展狀態，在2013年經歷一次爆發式增長后進入平穩增長狀態，而這種情況在2016年發生了改變，儲能產業再次迎來爆發式增長，幾乎翻了一番。這主要(yao)(yao)是(shi)由于光伏產(chan)業發展的(de)需要(yao)(yao)及新能源汽(qi)車產(chan)業發展所(suo)帶動的(de)。
結 語
綜上所(suo)述，受新能源產業(ye)(ye)發展需求，產業(ye)(ye)政策變(bian)化不一的影響，2016“500強”發生了較大的變(bian)化，也(ye)呈現(xian)出了新的特(te)點：
● 新(xin)能源產業加(jia)速(su)，企業入圍門檻提高；
● 新能源產業的(de)發展(zhan)重心轉移到亞(ya)洲(zhou)，并且(qie)其發展(zhan)優勢在擴大；
● 德國的新(xin)能(neng)源產(chan)業在(zai)全球(qiu)的地位在(zai)下降(jiang)，且呈現加速(su)下滑趨勢；
● 儲能電池(chi)產(chan)(chan)業(ye)成為新能源產(chan)(chan)業(ye)發展的(de)一顆冉冉升起的(de)明星(xing)，且產(chan)(chan)業(ye)呈現(xian)快速發展趨(qu)勢。
我們(men)相信，隨著新(xin)能源產業在(zai)全(quan)球的全(quan)面發展，新(xin)能源汽車的逐漸普及，儲能電(dian)池(chi)產業將步入加速(su)車道，其(qi)地位將得到加強，成為新(xin)能源產業中最重要的成員之(zhi)一(yi)。
以下為完整榜單
